税理士法人Ambitious（新宿相続・生前贈与相談センター）

事例

相続税の生前対策

お父様を亡くされて相談に来られたケース
お父様を亡くされ、お母さまがご健在の50代の息子さんより相談。
「このまま、母が亡くなったら相続税はどうなるのか？」
「母の財産状況を把握出来ていないので、なおさら困る」
相続税対策は、まず現状把握が大事なために
金融機関への財産調査、不動産調査、投資マンションの調査を全て行い
相続税シュミレーションを実施
結果約３億円の資産があり、相続税は4千万程の結果となる。
その後に資産の組み替え等の相続税対策を行い
相続税評価で３億円→1億円まで下げることに成功。
これにより税額は4千万→1000万の見込みとなり、依頼者様より大変感謝されました。

料金

【相続税シミュレーション】
財産総額1億円以下　330,000円（税込）
1億円超2億円以下　550,000円（税込）
※その後に相続税申告をご依頼いただいた場合、この50%を申告報酬から差し引きます。

【金融機関調査】
一行につき20,000円（税別）
ご自身で資料（通帳や保険証券）をご用意いただける場合は不要です。

シミュレーション後の対策は、内容により異なります。無料で対応できるものもあれば、コンサルティング料をいただくものもあります。詳しくは初回の無料相談でご案内します。

事例

個人事業主様の事業を優先でお手伝いします！

個人ですべてをされてる方からのご依頼

個人事業主として、ご自身で営業、販売、経理もすべてされてる方より
「柔軟な考えの税理士に任せて、営業活動に専念したい」
「今、お願いしてる税理士は何もしてくれない」
とご相談。
現在お願いされてる税理士さんに疑問を持っての相談でした。
費用と内容をお伺いし、依頼者様が実際に出来ること
支払いの金額を相談の上で
依頼者様と税理士側で行うことを整理
依頼者様にはクラウド会計を利用頂き
可能な限り、キャッシュカードでの決済を依頼し
現金支出の場合は領収書の写真のみをお願いすることになりました。
いままでは、領収書を整理してエクセルに出納帳として入力
通帳コピーを渡していたが、クラウド化することにより記帳、コピーの手間も
無くなり、大変喜んで頂きました。
クラウド化することにより、リアルタイムでお金の状況が解るようになったことも
「今まででは考えられない！」
と満足頂きました。

料金

お客様がどこまで経理をされるかで料金は変わります。
相談時にどこまで関与するかにより、決定し確定申告終了時に
次の一年についても料金を見直しします。

事例

相続税の申告から、銀行の解約や不動産の名義変更（提携司法書士）まで対応します

【事例】お父様が亡くなり、ご自宅とアパートを相続されたケース

ご相談者は新宿区にお住まいの60代のご姉妹です。

ご自宅は前面道路が狭く、セットバックが必要な土地でした。アパートの敷地も不整形地です。現地を確認したうえで、いずれも評価減を適用しました。

分け方についても、二次相続まで含めて試算し、当初のご意向から変更していただきました。お二人の合計の税負担を抑えるためです。

申告書には税理士法第33条の2の添付書面を付けています。税務調査の対象になる確率を下げるためです。

戸籍の収集、財産の調査・評価、金融機関の解約まで当センターで対応しました。不動産の名義変更は提携の司法書士が行っています。

料金

【相続税申告の報酬】遺産総額に応じた定額です。すべて税込です。
5,000万円以下　　　　　　　　　440,000円
5,000万円超7,000万円以下　　　 605,000円
7,000万円超1億円以下　　　　　 825,000円
1億円超1億5,000万円以下　　　1,045,000円
1億5,000万円超2億円以下　　　1,320,000円
2億円超2億5,000万円以下　　　1,595,000円
2億5,000万円超　　　　　　　　別途お見積り

■土地の評価による加算はありません。
加算は非上場株式150,000円～と実費だけです。

■別途のもの
金融機関の残高証明・解約の代行　5行まで110,000円／10行まで165,000円