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資金調達に強い税理士の選び方

資金調達に強い税理士の選び方

起業を考えていたり、会社設立から間もない経営者で、資金調達について頭を悩ます方は多いのではないでしょうか。資金調達には融資・借入・補助金・助成金などがあり、その中から最適な資金調達方法を選択することが重要です。また、資金調達を行う際には、決算書や事業計画など必要な書類を用意し、審査をクリアする必要もあります。

税理士など資金調達に詳しい専門家であれば、書類作成のアドバイスや金融機関との面談への同行などの業務を依頼することができます。

  • 資金調達に強い税理士の条件は?
  • 資金調達に強い税理士はどうやって探すの?
  • 資金調達に強い税理士はどんなことをしてくれるの?

このページでは、このような悩みを持つ方向けに、資金調達に強い税理士の見分け方やサポート内容をご紹介します。

目次

資金調達に強い税理士とは

資金調達の実績や経験が豊富

資金調達を積極的に扱っているかどうか、また、実際に資金調達に携わった経験や資金調達に成功した実績が豊富な税理士かどうかが一番重要といえます。

日本政策金融公庫や銀行など、金融機関からの融資、助成金・補助金の受給のサポートについて、どのくらい受給申請が通過し、調達できたのかを具体的に確認するとよいでしょう。経験や実績が豊富なほど、当然に資金調達に関する知識やノウハウも豊富です。

資金調達を申請する際、決算書や事業計画といった書類を作成します。事業状況や返済計画のポイントを抑えて作成することが求められるため、税理士によるサポートの有無によって、資金調達できるかどうかの結果も異なってきます。

また、資金調達の経験が豊富な税理士であれば、事業計画などから今後利用できる可能性がある助成金やその他の資金調達についてのアドバイスも見込めるため、将来に渡って資金繰りの強い味方になってくれるでしょう。

資金調達先での勤務経験がある

資金調達に強い税理士の中には、銀行などの金融機関での勤務経験がある税理士もいます。資金調達を引き受ける側の実際の業務内容や審査方法を知っていることは資金調達をサポートする際、他の税理士にはない強みとなるでしょう。

もちろん、資金調達の経験が豊富な税理士であれば、勤務経験が無くても劣らない知識やノウハウを持っているでしょうから、必ずしも必要ではないですが、判断材料のひとつといえます。

「経営革新等支援機関」として認定されている税理士

中小企業に対して専門性の高い支援を行うことを目的に、中小企業庁が「経営革新等支援機関」として認定している税理士もいます。

経営革新等支援機関は、税務・金融・企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上である税理士が認定されます。認定されるには、資金調達に関わる知識や経験も問われます。また、認定を維持するために継続的に学習を続ける必要があるため、資金調達の支援も含めて質の高い経営サポートが期待できます。

また、税理士が経営革新等支援機関として認められていると、金利が優遇されることがあります。中小企業が銀行から資金を借りる場合の相場は0.9〜3.5%だといわれている中、優遇を受けたことで金利が2.5%から0.95%へと減り、負担が軽くなったという企業もあります。

以上の理由から、「経営革新等支援機関」として中小企業庁から認定されている税理士であることも、資金調達に強い税理士かどうかの判断材料ひとつになります。

資金調達で税理士が行う主なサポート内容

必要書類の作成や添削

資金調達する際の審査は、多くの場合、書類での審査が主となります。資金調達の手段によって異なりますが、申込書など所定されたフォーマットの書類に加えて、決算書事業計画書が必要となります。

決算書は企業の財務状況を表すため、書類内容は資金調達を受けられるかを大きく左右します。決算書やその他の会計書類の作成には、記帳などの会計処理なども欠かせません。

事業計画書などはその他の専門家でも対応できますが、決算書の作成は税理士以外の専門家が作成することはできません。そのため、決算書の作成や記帳などを自身で行うことが難しい場合、プロである税理士は心強い味方となってくれるでしょう。

金融機関などとの交渉のサポート

税理士は通常業務の中で、日本政策金融公庫や地方銀行などの金融機関ともやりとりすることが多いため、担当者との面談の同行などを通じて、資金調達に必要な交渉のフォローも行ってくれます。

資金調達に強い税理士を探す方法

希望に沿った税理士見つけるには、「知人の紹介」「Web検索」「新聞・雑誌・電話帳等の媒体」「税理士会への問合せ」などの様々な方法があります。まずは自身が対応しやすい方法を用いて、複数の税理士に実際に会ってみるとよいでしょう。

実際に会った際には、上記でご紹介した資金調達に強い税理士かどうか、資金調達の経験や実績などを確認して見極めましょう。

また、ご自身で探す時間や負担を軽減したい場合は、ぜひとも税理士ドットコムの「税理士紹介サービス(無料)」をご利用ください。プロのコーディネーターが、ご希望に沿った資金調達に強い税理士を厳選してご紹介します。過去の紹介実績やご相談者様の評判なども踏まえて、ご希望に沿った税理士を厳選してご紹介いたします。

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