税理士とコンサルタントの違いとは？コンサルティングのできる税理士の見分け方を紹介

税理士とコンサルタントの違い

税理士は主に税務や会計の専門家であり、税務代理や税務相談などの独占業務を行っています。一方、コンサルタントは経営や事業戦略のサポートをするもので、特定の資格がなくても名乗ることが可能です。両者は業務内容や資格の有無で大きく異なります。

資格の有無

税理士は国家資格を持ち、税務代理や税務書類の作成、税務相談など、法律で定められた独占業務を行います。税務に関する業務は税理士資格を持たない者がやることは違法で、専門的な知識を持つ税理士にしか依頼できません。

一方、コンサルタントには特定の資格が必要なく、誰でも名乗ることができます。中小企業診断士や経営士などの資格を持っているコンサルタントもいますが、これらは税理士のような独占業務を持つ資格ではありません。

そのため、税理士は税務関連業務をサポートすることが多く、コンサルタントは経営全般のサポートをすることが多いです。

対応領域の違い

税理士は主に税務や会計に関するサポートを行い、企業や個人の税務申告や節税対策、財務書類の作成を専門としています。これに対し、コンサルタントは経営戦略、マーケティング、資金調達、人事管理など、企業の成長や改善に向けた広範囲なサポートを行います。

税理士は法律に基づいた税務業務に特化しており、コンサルタントは税務を含めた経営全般に対応することが特徴です。両者の役割は明確に異なり、必要に応じてそれぞれの専門家に依頼することが重要です。

企業は、税理士の税務知識とコンサルタントの経営サポートを組み合わせて利用することで、より総合的な支援を受けることができます。

税理士とコンサルタントはシナジーがある？

税理士とコンサルタントのシナジーは、企業にとって非常に大きな効果をもたらします。税理士は税務や財務の専門家であり、企業の財務状況を正確に把握し、適切な節税対策や資金繰りのアドバイスをします。

一方、コンサルタントは経営戦略や組織改善など、企業全体の経営をサポートする役割を担います。両者が連携することで、企業は財務の視点から経営全般にわたる課題を一貫して解決でき、より効率的かつ持続的な成長が期待できます。

なお、税理士がコンサルティングも行う場合、クライアントは複数の専門家に依頼する手間を省けるでしょう。また、迅速かつ効果的なサポートを受けられる点でも、両者のシナジーは非常に価値があります。

コンサルティングもできる税理士が持つスキル

コンサルティングもできる税理士には、以下のスキルが重要です。

• 業界に精通すること
• ヒアリング能力
• 課題解決に向けた施策の考案力
• 提案力

順番に確認していきましょう。

業界に精通すること

コンサルティングもできる税理士には、業界に対する深い理解が求められます。業界の動向やトレンドを把握していれば、クライアントの抱える問題に適切なアドバイスが可能となります。

たとえば、飲食業界やIT業界など、業種ごとの独自の課題に精通していることで、より的確な経営支援が可能です。業界知識を持つ税理士は、ただの税務サポートだけでなく、経営改善にも貢献することが期待されています。

ヒアリング能力

ヒアリング能力は、コンサルティングを行う税理士にとって非常に重要なスキルです。クライアントが抱える悩みや課題を正確に把握するためには、相手の話を引き出し、核心に迫る質問をする力が求められます。

単に話を聞くだけでなく、潜在的な問題点や改善すべき箇所を見つけ出すための深い対話が必要です。的確なヒアリングができれば、クライアントとの信頼関係を築き、より効果的な解決策を提示できます。

課題解決に向けた施策の考案力

課題解決に向けた施策の考案力は、コンサルティングもできる税理士にとって欠かせないスキルです。クライアントが直面している問題を解決するためには、現状を正確に分析し、実行可能な具体的な解決策を提案する必要があります。

企業の財務状況や業界の特性を踏まえたうえで、短期的な施策から中長期的な成長戦略まで幅広く提案してもらうのが理想です。特に税理士は、数字に強い専門性を活かして、無駄のない現実的な施策を提示し、経営効率を向上させることが期待できます。

課題解決に向けた施策の質は、税理士とクライアントの双方にとって成功のカギとなります。

提案力

提案力は、コンサルティングをする税理士がクライアントに対して最も求められるスキルの1つです。財務データや経営分析をもとに、クライアントが実行可能な施策を具体的に示すことが重要です。

ただ数値を基にしたアドバイスだけでなく、クライアントの経営目標や成長ビジョンに寄り添いながら、実現性の高いアイデアを提案してもらう必要があります。クライアントが直面する問題を解決するために、効果的かつ持続的な成長を促進する提案力が欠かせません。

コンサルティングもできる税理士に業務を依頼するメリット

コンサルティングが可能な税理士に依頼することで、税務に加え経営の多方面にわたるサポートを受けることができます。ここでは税理士を利用する以下のメリットを紹介します。

• 会社設立から手厚いサポートが受けられる
• 融資を受けられるようサポートしてくれる
• 資金繰りのリスクに対応してくれる
• 税務調査が入った際も安心して対応ができる
• 会社の強みを明確にしてくれる
• 経営計画の設計をしやすくなる
• 事業成長のサポートをしてくれる
• 自社の課題を可視化し対応策を提案してくれる

1つずつみていきましょう。

会社設立から手厚いサポートが受けられる

会社設立時には、法律や税務に関する複雑な手続きが必要です。これらの手続きを税理士に依頼することで、定款の作成から登記、資本金の設定に至るまで、スムーズに手続きを進められます。

特に資本金の額や決算期の選定は、後々の税負担に大きな影響を与えるため、税理士のアドバイスで最適な選択が可能です。また、設立初期に利用できる補助金や助成金のアドバイスをしてもらうことができ、資金面でのサポートも受けられます。

税理士が事業の初期段階からしっかりと関与してくれるため、企業経営の土台作りを安心して進めることができます。

融資を受けられるようサポートしてくれる

会社の成長や運営には、適切な資金調達が欠かせません。しかし、設立から間もない企業では、金融機関からの融資を受けるのは簡単ではありません。このような場合に、税理士は事業計画書や財務資料の作成をサポートし、融資に必要な書類を整備してくれます。

また、銀行だけでなく日本政策金融公庫や、その他の融資プログラムの活用も含めて、最適な資金調達方法を提案してくれます。さらに、補助金や助成金の情報提供や申請手続きの支援も行ってくれるため、事業を円滑に運営するための資金面のリスクを軽減できるでしょう。

資金繰りのリスクに対応してくれる

会社を経営するうえで、資金繰りは最も重要な課題の1つです。売上が順調でも、資金繰りが悪化すれば倒産のリスクが高まるでしょう。

税理士は、過去の決算書やキャッシュフローをもとに今後の資金計画を立て、資金が不足するリスクを事前に回避するサポートを行います。さらに、必要なタイミングでの資金調達をスムーズに進めるために、金融機関との交渉や融資のアドバイスも行ってくれます。

これにより、急な資金不足のリスクを軽減し、安定した経営を続けることが可能です。

税務調査が入った際も安心して対応ができる

税務調査が入ると、多くの経営者が不安を感じますが、税理士に依頼していれば安心です。税理士は日常的に会計や税務を管理しており、税務調査に必要な資料や書類の準備も迅速にしてくれます。

また、税務署とのやり取りも税理士が代理でやるため、経営者自身が直接対応する負担が減ります。さらに、税務の専門知識を活かし、調査時に発生しがちな細かな問題点も未然に防ぎ、会社に不利な状況を回避することが可能です。

会社の強みを明確にしてくれる

税理士に依頼すると、決算書や日々の経理データをもとに、会社の強みを分析してもらうことができます。経営者は日々の業務に追われ、見落としてしまいがちな自社の強みや競合他社との違いを税理士の視点から客観的に指摘してもらうことが可能です。

また、数字をベースにした分析は、根拠が明確なため、強みを活かして戦略立案をするのにも役立ちます。結果的に、強みを理解し経営に活かすことで、さらなる事業成長が期待できるでしょう。

経営計画の設計をしやすくなる

税理士は会社の財務状況を細かく把握しているため、経営計画の設計をサポートする上で大きな助けになります。数字に基づいた現実的な目標設定や、必要なリソースの割り当てを適切に行うことが可能です。

また、過去の業績や将来の市場動向を踏まえた予測を立てることで、無理なく計画を立てることができます。経営者にとっては、税理士のアドバイスを受けることで、計画の実行可能性が高まり、事業の発展に向けた具体的な道筋を描くことができます。

事業成長のサポートをしてくれる

税理士は、会社の財務や税務の管理だけでなく、事業成長に向けたアドバイスも行います。たとえば、売上拡大やコスト削減のための具体的な改善策を提案し、収益性を高めるためのサポートです。

さらに、税理士は経営者と共に長期的な目線で事業計画を立て、資金繰りの改善や投資の最適化など、成長を支える戦略的なアプローチを導きます。こうしたサポートにより、安定した経営基盤のもとで事業を成長させることができます。

自社の課題を可視化し対応策を提案してくれる

税理士は、会社の財務データをもとに現状の課題を明確にする手助けをしてくれます。具体的には、決算書や収支の分析を通じて、改善すべき点を浮き彫りにします。さらに、これらの課題に対する具体的な対応策を提案し、経営の方向性を整理可能です。

これにより、経営者は数字を基にした確実な判断ができ、長期的な経営目標に向けた的確なアクションを取ることができます。

税理士にコンサルティングを依頼する際のポイント

税理士にコンサルティングを依頼する際は以下のポイントを意識すると良いでしょう。

• 依頼内容を明確にしておく
• 業界に精通した税理士を選ぶ
• 幅広いソフトに対応できる税理士を選ぶ

細かく解説していきます。

依頼内容を明確にしておく

税理士にコンサルティングを依頼する際は、具体的な依頼内容をしっかりと整理しておくことが大切です。たとえば、資金繰りの改善や税務対策、新規事業のサポートなど、どの部分に重点を置いて助言を受けたいのかを明確にしましょう。

依頼内容が具体的であればあるほど、税理士も的確な提案をしやすくなります。事前に経営課題を洗い出し、目標を共有しておくことで、スムーズにコンサルティングしてもらえるでしょう。

業界に精通した税理士を選ぶ

税理士にコンサルティングを依頼する際、業界に精通しているかどうかは非常に重要です。特定の業界に詳しい税理士であれば、その業界特有の課題や商習慣、税務上のポイントを理解しており、的確なアドバイスを受けられます。

また、同業他社の成功例や失敗例を元に、より効果的な戦略を提案してくれることも期待できます。業界の知識を持った税理士を選ぶことで、経営の不安を減らし、より効果的なサポートが得られるでしょう。

幅広いソフトに対応できる税理士を選ぶ

近年、クラウド会計ソフトの導入が進み、企業の経理業務が大きく変わっています。そのため、税理士を選ぶ際には、幅広い会計ソフトに対応しているかどうかがポイントです。

特に、freeeやマネーフォワードなどのクラウドソフトに対応できる税理士であれば、リアルタイムで財務状況を把握し、迅速に対応可能です。また、ソフトの使い方に関するアドバイスも受けられるため、業務の効率化に繋がります。

コンサルティングできる税理士の見分け方

コンサルティングできる税理士かどうかは、以下のポイントを見ると確認できます。

• コンサルティングの実績があるかどうか
• 会計事務所の経営がうまくいっているかどうか
• Webサイトが作り込まれているかどうか
• メディア実績が豊富かどうか
• セミナー実績が豊富かどうか

詳細をみていきましょう。

コンサルティングの実績があるかどうか

税理士を選ぶ際、コンサルティング実績は重要です。経営に関するアドバイスが必要な場合、これまでにどれだけの企業の支援をしてきたか、具体的な実績を把握しておきましょう。

コンサルティングの経験が豊富な税理士であれば、経営改善や節税対策など、企業に役立つ提案が期待できます。累計で100件以上のコンサルティング経験がある税理士であれば、信頼できます。

会計事務所の経営がうまくいっているかどうか

税理士にコンサルティングを依頼する際、その事務所自体の経営状況を確認することが重要です。小規模の会計事務所の場合、経営に対する実践的な感覚が不足していることがあります。

たとえば、事務所の規模が5人以下であれば、経営の課題解決をサポートする力に限界があるかもしれません。一方、しっかりとした経営計画を実行している会計事務所であれば、自らの経験をもとに的確なアドバイスをしてもらえる可能性が高まります。

Webサイトが作り込まれているかどうか

税理士事務所のWebサイトは、事務所の信頼性や専門性を見極める1つの要素です。内容がしっかり作り込まれており、サービス内容や実績が詳細に説明されているかを確認しましょう。

たとえば、コンサルティングに関する具体的な事例や使用しているツールの紹介があるかどうかは、その事務所の能力を判断する材料となります。一方、内容が簡素で具体性に欠ける場合は、専門性や実績に不安がある可能性が高いです。

メディア実績が豊富かどうか

税理士事務所が各種メディアで取り上げられているかどうかも、実績を確認する際の重要なポイントです。業界紙や雑誌、テレビ、ラジオなどで紹介された経験が豊富であれば、その税理士の知名度や信頼度が高いと判断できます。

メディア出演は、実績や専門性が認められた証拠でもあります。また、著作物がある場合も、その分野での専門性を裏付ける材料となるでしょう。メディア実績が多い事務所は、信頼できるパートナーとなる可能性が高いです。

セミナー実績が豊富かどうか

税理士が行うセミナーの実績は、その専門性を判断するための大切な要素です。特に、定期的にセミナーを開催している場合、その税理士は経営者や企業向けに価値ある情報を発信している証拠と言えます。

税務や経営に関するセミナーの実績が豊富な税理士事務所であれば、最新の知識やトレンドにも精通している可能性が高いです。セミナーを通じて、経営者の悩みに対して的確にアドバイスできる税理士は、信頼度が高いでしょう。

税理士によって得意なコンサルティング領域が異なる

税理士にはそれぞれ専門とするコンサルティング領域があります。経営支援や事業承継、IPOなど幅広い分野があり、企業のニーズに合わせた税理士を選ぶことが重要です。それぞれの特徴を確認していきましょう。

経営コンサルティング

経営コンサルティングは、企業が直面する経営課題を解決し、成長を支援する専門的なサービスです。具体的には、経営戦略の策定、業務プロセスの見直し、財務管理の最適化など、経営全般にわたる助言や支援をします。

また、資金繰りや利益率の改善、新規事業の展開、企業の成長戦略の策定のアドバイスももらえます。企業の現状を分析し、将来的な目標を達成するための具体的な計画を立案し、実行をサポートするのが特徴です。

これにより、経営者は適切な意思決定を行い、事業を成長させるための基盤を強化できます。

経理コンサルティング

経理コンサルティングでは、企業の経理業務を効率化し、財務管理を最適化する支援をします。具体的には、経理のフローを見直し、無駄や重複を排除することで、業務の効率を高めることが可能です。

さらに、最新の会計ソフトの導入やクラウド会計の活用によって、経理作業の自動化を推進します。また、経理担当者のスキル向上のためのトレーニングも提供し、長期的に持続可能な経理体制の構築をサポートします。

これにより、経理業務が迅速かつ正確に処理され、経営者は経営判断に必要な正確な財務情報をタイムリーに得られるでしょう。

人事コンサルティング

人事コンサルティングでは、企業の人材管理や労務問題を解決するためのサポートを行います。具体的には、人事制度の見直しや労働法の遵守を徹底し、問題の解決を図ります。たとえば、給与体系や評価制度の改善は、従業員のモチベーション向上に大きく寄与するでしょう。

また、社内のコミュニケーションを円滑にするための研修やリーダーシップを育成するプログラムを通じて、企業全体の生産性向上と従業員の定着率改善が期待できます。

事業再生コンサルティング

事業再生コンサルティングは、経営状態が悪化した企業が再び健全な経営を取り戻すための支援をする専門的なサービスです。このコンサルティングでは、企業の現状分析を行い、問題点を明確にすることから始まります。

財務状況やキャッシュフローを詳細にチェックし、どの部分に問題があるのかを突き止めます。事業再生には、クライアントのメインバンクと連携することが多く、金融機関との良好な関係を築くことが再生への鍵です。

事業再生に成功するためには、経営陣の強いリーダーシップが求められます。経営者が新たなビジョンを持ち、社員とともに再生に向けた努力を続けることが大切です。

事業継承コンサルティング

事業継承コンサルティングは、先代の経営者から後継者へ事業を円滑に引き継ぐための支援をするサービスです。後継者が新たな経営者として成長できるようにするための重要な役割を果たします。

まず、事業継承の準備段階として、経営者と後継者の間でしっかりとしたコミュニケーションを築くことが不可欠です。信頼関係を構築し、事業のビジョンや経営方針を共有することが、円滑な継承につながります。

次に、経営承継計画を策定します。この計画では、後継者が引き継ぐべき業務や役割を明確にし、必要な教育やトレーニングをすることが重要です。経営に必要な情報やノウハウを引き継ぐためのマニュアル作成や引き継ぎ作業も重要な要素です。

IPO向けコンサルティング

IPO向けコンサルティングは、企業が株式公開（IPO）を目指す際に必要なアドバイザリーサービスを実施するものです。このコンサルティングは、スムーズな資本市場への参入をサポートします。

上場後のフォローアップも重要な要素です。株式公開後の企業は、投資家や株主との関係を維持し、持続的な成長を目指すための経営戦略を考える必要があります。これには、株主還元策やIR活動の強化が含まれます。

IPO向けコンサルティングを受けることで、企業は株式公開に伴うリスクを軽減し、上場後も安定した経営を維持するための体制を整えられるでしょう。

税理士×コンサルタントに関するよくある質問

ここまで税理士とコンサルタントの違いをさまざまな観点から確認してきました。他の方はどのようなところに疑問を感じているのでしょうか。ここからは、税理士とコンサルタントに関するよくある質問を確認していきましょう。

どのような資格を持つ税理士を選ぶと良いですか？

税理士を選ぶ際には、単に税理士資格を持つだけでなく、他の関連資格も持っているか考慮することが重要です。特に、中小企業診断士や社会保険労務士の資格を持つ税理士は、幅広い知識を有しており、企業の経営に関する的確なアドバイスがもらえる可能性が高いです。

税理士業務が進化する中、経営全般に関する知識を持つことは大きな強みとなります。経営コンサルティングを目指す税理士には、これらの資格が重要な要素となります。税務だけでなく、経営に関する幅広いサポートを期待できる税理士を選ぶことが、企業にとって良い結果をもたらすでしょう。

コンサルティング対応が可能な税理士はどうやって見つければ良いですか？

コンサルティング対応が可能な税理士を見つけるには、税理士ドットコムをご利用ください。税理士ドットコムでは、各税理士の専門分野や実績を詳しく確認できます。

過去の相談内容や成功事例も参照できるため、信頼できる専門家を見つけやすいです。自社のニーズに合った税理士を見つけるために、ぜひ活用してみてください。

まとめ

税理士とコンサルタントの違いを理解することで、企業経営においてより適切な専門家を選べるようになります。特に、経営支援が可能な税理士は、財務の知識だけでなく、経営全般に関する幅広い知識と実績が求められます。

コンサルティング対応が可能な税理士を探す際は、税理士ドットコムを活用することで、効率よく税理士を見つけることができるでしょう。自社のニーズに合った税理士を選ぶことで、経営のパートナーとして活用し、さらなる成長を目指せます。

信頼できる専門家を手に入れ、経営課題の解決に向けた一歩を踏み出してみてください。今すぐ、税理士ドットコムで理想の税理士を探してみてください。