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必要な税務処理について

当方会社員ですが、今年資産別に下記の動きがありましたが、確定申告等必要でしょうか?
1.過去から積立購入していた投資信託、株、金の一部売却による利益がそれぞれ20万円以上でました(株は一般口座特別口座両方で利益が出ました)。
2.上記とは別途、株の売買による利益が20万円以上でました。
3.親から数百万円程度の株の名義を私名義に変更(贈与?)しました。
4.数年前から住宅ローンを組んでいますが、購入後に転勤などあり、住まずにいます。そのため、住宅ローン減税の申請はしておりません。
5.ふるさと納税を12万円程度実施しました。

税理士の回答

1,2,20%の源泉徴収をされていないのであれば原則として確定申告が必要です。20%の源泉徴収がされていれば必要がない可能性が高いですが還付を受けるためには必要です。3,所得税でなく贈与税の申告が必要です。4,申請していなければ関係ありません。5,確定申告する場合は記載する必要があります。

本投稿は、2021年11月24日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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