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複数の証券会社、片方は一般口座の時の損益通算の方法

質問失礼いたします。
複数の証券会社、片方は一般口座の時の損益通算をする時の手順と
必要書類何が必要か教えて欲しいです。
また、複雑な場合、税理士さんにお願いをした場合、一般的な料金の
目安も教えて頂ければ幸いです。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 非上場の株式が無いものとして回答します。
 特定口座に関しては、それぞれの証券会社からの年間取引報告書。一般口座に関しては、購入金額と売却金額や手数料の分かる書類、その他、給与や年金があるのであれば源泉徴収票や、控除すべき保険等やふるさと納税があるのであれば、それらの証明書が必要となります。
 加えて、マイナンバーカードですね。

 料金は税理士それぞれによって違いますから、ここではお答えできません。

返答ありがとうございます。
一般口座で信用取引を100回近くはしているのではありますが、その場合は証券会社に本年度の実現損益の書類送付依頼とかすれば良いでしょうか?

 申告書の作成は、年間売却金額と購入金額がわかれば作れるのですが、どの銘柄をいついくらで買って、それがいついくらで売れて、手数料がいくらであったか、について記録しておいた方が良いのかと思います。
 私は株取引は専門外で一般的な知識しか持ち合わせていませんが、税務署からの問い合わせに備えるためには必要なのかなと思いますよ。
 特別理由がないのであれば、特定口座かNISAの利用をオススメいたします。

丁寧な回答頂きありがとうございました。
今後は売買取引を手元に残していきたいとおもいます。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年12月03日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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