ロボアドバイザーでの確定申告について

ロボアドバイザーで、積み立てでのお任せ投資（株式、債券など）をしています。源泉徴収付きの特定口座の登録を失念していて、一般口座になっていることに最近気づきました。自動で細かい売買が繰り返されているので、現金化しなくても、さかのぼってキャピタルゲインの確定申告が必要になるのではないかと考えていますが正しいでしょうか。また、こういう対応の経験のある税理士さんも登録されているのでしょうか。

税理士の回答

髙畑智子

髙畑智子税理士事務所

1. 愛知県
2. 名古屋市千種区

確定申告分野に強い税理士 です。

正しい確定申告のお手伝いをします

一般口座で売買した利益は申告の義務があります。

現金化しなくても、さかのぼってキャピタルゲインの確定申告が必要になるのではないかと考えていますが正しいでしょうか。


従って、これは正しいです。
取引した金融機関は年間報告書を作成しなくてはいけないので、そちらの書類が作成されていると思います。
その書類で確定申告をしてください。

税理士資格を有する人であれば取り扱いされると思います。
得手不得手がありますが、税理士ドットコムさんで依頼をかけてはいかがでしょうか。

本投稿は、2026年04月02日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。