個人年金の確定申告について

個人年金保険の給付を数年前から受けましたが、確定申告を失念していました。これから申告を行おうと思いますが、どうすればよいでしょうか。

税理士の回答

中西博明

中西博明税理士事務所

1. 大阪府
2. 大阪市中央区

確定申告分野に強い税理士 です。

個人年金は公的年金と同様、雑所得になります。
他に給与所得などがあればその所得と合算して確定申告が必要です。
確定申告する際には、源泉徴収票や年金支払通知などの収入に関する資料とマイナンバーカードや通知書が必要です。
なお、税務署で申告する場合は、現在、事前予約制を採用していますので、まずは電話で予約してください。

本投稿は、2020年04月17日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。