源泉徴収の還付について

お世話になります。
今回初めて投資信託等の源泉徴収の還付を考えています。
今期は収入が大変少なくなりました。
基礎控除等が変わりましたが、源泉徴収の還付を申告すると逆に納税額が増えることがあるのでしょうか？
何を基準に還付の有無を考えれば良いでしょうか？
よくわからないのでよろしくお願い致します。

税理士の回答

竹中公剛

竹中公剛税理士事務所

1. 東京都
2. 八王子市

基礎控除等が変わりましたが、源泉徴収の還付を申告すると逆に納税額が増えることがあるのでしょうか？

あります。
何を基準に還付の有無を考えれば良いでしょうか？

一度所得税の申告書住民税の申告書を、＋した時とない時とを作成して比べることです。
難しいことですが、やってください。
収入が増えることで、健康保険なども増えることがあります。国民健康保険課に聞いてください。
また、健康保険が3割負担になることもあります。

お忙しい中早速のお返事ありがとうございます。
わかりやすい答えでたすかります。
一度やってみます。

本投稿は、2026年01月13日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。