相続 税理士への依頼時期について
相続が発生し、税理士さんへの依頼を検討しております。以下のどの段階から税理士さんに依頼するのが良いのでしょうか?
①資産調べ
②不動産の評価額調べ
③遺産分割協議
④金融機関、証券口座の名義変更
税理士の回答
様々な見解があると思われますので、各々にコメントをさせていただきます。
① 火災保険、生命保険、生前贈与等見落としがちな財産(みなし相続財産を含む)についてアドバイスをいただけると思われます。
② 土地の評価減など専門的なアドバイスをいただけると思われます。
③ 小規模宅地等の特例や二次相続等を踏まえた節税のアドバイスがいただけると思われます。
④ 金融機関への名義変更等はご本人(相続人)のみでも対応可能と思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
早いほど良いと思います。
申告等に向けた資料や情報の収集、納税資金の調達といったことも余裕を持ってできますし、期限内に分割ができないといった事態も避けることにつながるかと思います。なお、早いから税理士報酬が膨らむといったことは考えられません。
ご教示ありがとうございました。兄弟とも相談して考えたいと思います。
本投稿は、2020年12月22日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。