贈与税の申告を税理士にお願いしたい場合

例えば妻に投資資金を貰い夫が資産運用をしている場合

税理士に贈与税の申告をお願いする時は、銀行口座の履歴があればいいですか？
証券口座の履歴は、必要ないですよね？

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

奥様から旦那様への贈与額が分かる通帳等の資料以外にも、下記資料・情報等が必要です。

○旦那様のマイナンバーカード又は通知カードのコピー
○旦那様の運転免許証などの本人確認書類のコピー
○旦那様の氏名・住所・電話番号・生年月日・職業
○奥様の氏名・住所・生年月日

なお、ご質問の場合、証券会社の履歴は不要と思料いたします。

本投稿は、2021年03月28日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。