投資信託と株式で損益は合算できますか？

税金のことが初心者で失礼します。
例えば、別々の証券会社で、投資信託を解約して+50万円。株を売却して-40万円。この場合、合算して+10万円にたいして税金がかかるのでしょうか？

税理士の回答

加門成昭

加門成昭税理士事務所

1. 東京都
2. 練馬区

確定申告分野に強い税理士 です。

不動産譲渡申告書の作成140,000円～

　証券会社が一般投資家に販売する投資信託の売買や解約による譲渡損益は、上場株式の譲渡損益と通算して課税されます。したがって、それらにより譲渡損失と譲渡利益が生じている場合には通算して利益が残るときに課税対象になります。
　なお、この通算は、異なる証券会社の場合には確定申告書上で行うことになりますが、同一の証券会社の場合には特定口座を選択することにより証券会社が行ってくれることになります。

本投稿は、2020年08月02日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。